IWVLUCITS

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (Acc)

Sesgo global al factor value — acciones baratas por precio/valor libro, ganancias y ventas. Análogo UCITS de VLUE.

Backtesting X-Ray Correlación Mapa Riesgo Comparar vs VLUE

EquityTER 0.30%UCITSAcc.

TER

0.30%

AUM

$3B

CAGR

13.3%

Volatilidad

17.6%

Sharpe

0.59

Max Drawdown

-29.0%

Rango

2013-04 → 2026-07

Análisis de Rendimiento

Historial de Drawdown Máximo

Cuánto ha caído el ETF desde su máximo histórico en cada momento. Más profundo = más doloroso.

DD actual-4.3%

Peor DD-29.0%

Peor fecha2020-03

Retornos Rodantes

Retornos anualizados sobre ventanas rodantes. Muestra el rango de resultados según cuándo invertiste.

Retorno prom.9.5%

Mejor34.3%

Peor-2.2%

% positivo98%

124 períodos

Proxy en Datos de Backtest

Backtest uses VLUE adjusted close as a proxy: it tracks the same or a closely-matching index. The 0.30% vs VLUE TER difference is applied by the backtester. iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (Acc) has limited or no independent price history; metadata is issuer-sourced.

Datos Clave

ISIN

IE00BP3QZB59

Emisor

BlackRock

Índice de Referencia

MSCI World Enhanced Value Index

Ratio de Gastos (TER)

0.30%

Activos Bajo Gestión

$3MM aprox.

Fecha de Creación

2014-10-01

Domicilio

Ireland

Estructura Legal

UCITS ETF

Política de Dividendos

Acumulación (reinvierte automáticamente)

Método de Replicación

Física (Muestreo Optimizado)

Status UCITS

✓ Compatible UCITS

Moneda del Fondo

USD

Bolsa Principal

Xetra

Número de Posiciones

~400

ETFs Equivalentes

Estos ETFs replican el mismo índice o uno muy similar:

VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF

Backtestear este ETF Página Oficial del Fondo

¿Para Quién Es Este ETF?

✓Solución global de un solo ETF para inversores que no quieren gestionar múltiples asignaciones regionales.

✓Inversores europeos y no estadounidenses que necesitan fondos UCITS, eficientes en impuestos.

✓Inversores que prefieren reinversión automática de dividendos (sin evento fiscal en distribuciones en muchas jurisdicciones).

Riesgos Clave a Considerar

• Riesgo de mercado: valores de renta variable pueden caer 30-50% en mercados bajistas severos.

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Datos y Metodología

Metadatos obtenidos de documentación oficial del emisor. Datos de precios de Yahoo Finance (cierre ajustado mensual, incluye dividendos reinvertidos y splits). Las cifras de AUM son aproximadas y se actualizan trimestralmente.

Fuente de datos: Yahoo Finance (VLUE proxy), BlackRock (metadata)Metadata de fuentes públicas · sin verificación independiente

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💬 Preguntas Frecuentes

Sesgo global al factor value — acciones baratas por precio/valor libro, ganancias y ventas. Análogo UCITS de VLUE.

IWVL tiene un ratio de gastos (TER) de 0.30%, lo que significa que pagas $30 al año por cada $10.000 invertidos.

IWVL es un ETF de acumulación — los dividendos se reinvierten automáticamente en el fondo en lugar de pagarse, lo que puede ser más eficiente fiscalmente en muchas jurisdicciones.

Sí, IWVL cumple con la normativa UCITS y está domiciliado en Ireland. Esto significa que sigue estándares regulatorios europeos y está disponible para inversores fuera de EE.UU. sin exposición al impuesto sucesorio estadounidense.

IWVL usa muestreo optimizado, manteniendo un subconjunto representativo del índice MSCI World Enhanced Value Index para minimizar costos y seguir el rendimiento de cerca.

ETFs similares que replican el mismo índice o uno muy similar incluyen: VLUE. Pueden diferir en domicilio, moneda, política de dividendos o ratio de gastos.