XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

Replica el índice Utilities Select Sector, ofreciendo exposición a empresas de servicios públicos de EE.UU. incluyendo NextEra Energy, Southern Company y Duke Energy. Sector defensivo con rendimientos de dividendos superiores al promedio, tradicionalmente usado como proxy de bonos.

Backtesting X-Ray Correlación Mapa Riesgo

EquityTER 0.09%Dist.

TER

0.09%

AUM

$17B

CAGR

7.8%

Volatilidad

15.6%

Sharpe

0.31

Max Drawdown

-43.6%

Rango

1998-12 → 2026-04

Análisis de Rendimiento

Historial de Drawdown Máximo

Cuánto ha caído el ETF desde su máximo histórico en cada momento. Más profundo = más doloroso.

DD actual-2.6%

Peor DD-43.6%

Peor fecha2003-02

Retornos Rodantes

Retornos anualizados sobre ventanas rodantes. Muestra el rango de resultados según cuándo invertiste.

Retorno prom.7.9%

Mejor26.9%

Peor-12.2%

% positivo79%

293 períodos

Datos Clave

ISIN

US81369Y8030

Emisor

State Street

Índice de Referencia

Utilities Select Sector Index

Ratio de Gastos (TER)

0.09%

Activos Bajo Gestión

$17MM aprox.

Fecha de Creación

1998-12-16

Domicilio

United States

Estructura Legal

Open-Ended Fund

Política de Dividendos

Distribución (paga dividendos)

Método de Replicación

Física (Replicación Completa)

Status UCITS

✗ No es UCITS

Moneda del Fondo

USD

Bolsa Principal

NYSE Arca

Número de Posiciones

~31

Top 10 Posiciones

Top 10 representan 60.8% del fondo.

NEENextEra Energy Inc.

14.50%

Utilities

SOSouthern Company

8.20%

Utilities

DUKDuke Energy Corp.

7.50%

Utilities

CEGConstellation Energy

6.50%

Utilities

SRESempra Energy

4.80%

Utilities

AEPAmerican Electric Power

4.50%

Utilities

DDominion Energy Inc.

4.20%

Utilities

PCGPG&E Corp.

3.80%

Utilities

EXCExelon Corp.

3.60%

Utilities

XELXcel Energy Inc.

3.20%

Utilities

Backtestear este ETF Página Oficial del Fondo

¿Para Quién Es Este ETF?

✓Bloque de construcción general de portafolio para la clase de activo que cubre.

Riesgos Clave a Considerar

• Riesgo de mercado: valores de renta variable pueden caer 30-50% en mercados bajistas severos.

• No UCITS: puede tener tratamiento fiscal desfavorable para inversores no estadounidenses (impuesto sucesión, retención).

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Datos y Metodología

Metadatos obtenidos de documentación oficial del emisor. Datos de precios de Yahoo Finance (cierre ajustado mensual, incluye dividendos reinvertidos y splits). Las cifras de AUM son aproximadas y se actualizan trimestralmente.

Fuente de datos: Yahoo Finance (adjusted close), State Street (metadata)Última verificación: 2026-04-17

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💬 Preguntas Frecuentes

XLU tiene un ratio de gastos (TER) de 0.09%, lo que significa que pagas $9 al año por cada $10.000 invertidos.

Sí, XLU es un ETF de distribución que paga dividendos a los accionistas. La frecuencia depende del calendario del fondo.

XLU es un ETF domiciliado en EE.UU. (no UCITS). Los inversores no estadounidenses deben considerar las implicaciones del impuesto sucesorio (40% sobre activos en EE.UU. superiores a $60.000) y la retención de 30% sobre dividendos (reducida por tratado en algunos países).

XLU usa replicación física completa, lo que significa que mantiene todos (o casi todos) los valores del índice Utilities Select Sector Index directamente.